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新湃资本王卓 一个佛系投资人的投资哲学

来源:未知 发布时间:2018-12-17 12:57:12

美国硅谷吸引着一拨又一波外来投资,在这股势力中,有一家中国资本公司低调崛起,在3年的时间里,投资网络遍布全球。

这家公司就是“新湃资本”。

一缕阳光照在简洁的办公桌上,办公柜的正中间摆放着“2018年度最受欢迎投资人”的奖杯,柜上一张世界地图,坐在对面侃侃而谈的,正是接受本次采访的对象,新湃资本创始合伙人、80后投资新贵王卓。

“我觉得我比较胆小谨慎,比较理智,我想不明白的事情,宁愿错过也不要做!”在刚刚结束的全球青年创新大会2018北京峰会上,王卓获颁“2018年度最受欢迎投资人”奖。这位最受欢迎的投资人这样笑谈自己。但其实这种“胆小”谨慎是投资人身上最珍贵的特质,也是对资本和创业者最大的尊重。

一个“佛系”的80后投资人

眼前的王卓面容白净,笑容腼腆,“投资就是福报,需要运气,尽人事听天命。”“整个区块链市场虽然很热闹,但其实90%都是泡沫。”“做投资最核心的一个素质是心要定,保持谦逊和学习的精神,因为没有人能预测未来。”……很难想像这是出于一位80后投资人的口中。

他似乎是中国投资领域近年逐渐崛起的部分新一代80后投资人的典型镜像。

回首中国十几年创投发展的浮沉史,时代见证下一大批投资精英们前仆后踣投身于中国当下活跃的资本大潮中,曾经的宗师泰斗们在华山之巅依旧风光,新近的后生们也开始逐渐崭露头角,江山人才各领风骚。尤其近年崛起的80年代出生的新生代投资人,他们或许至今仍然没有撼拔出太多投资神话,分析背后的原因,王卓总结,上一代掌握最多资源的投资人仍旧在位,80后与生下来便接触互联网的90后相比眼界也略有不同,加上经济周期本身的去杠杆等等问题,对于生于80年代的投资人来说似乎有些不太公平。“因为你生在这个年代,你也没有办法。”

“但是相比上一代投资人,我个人认为一代比一代要强,视野会更广。”

不可否认,这一批80后的投资新贵们,正在以他们的独行特立和全球眼光,书写着另一种风格的投资人生。

一个关注技术的“随喜”投资机构

事实上,王卓进入创投圈的时间并不长,时光回到2013年,当时国家首度开放移动通信转售业务试点,中国民营资本开始进入电信行业,一些民营企业开始触及MVNO(虚拟运营商)。彼时,身在中国移动的王卓嗅到了职业生涯转变的机遇,于是投身深圳一家上市公司,也是从这里开始接触企业战略投资。而后王卓先后供职于知名上市公司和基金机构,几年的实践磨练让王卓在短时间内迅速成熟,并于2015年加入新湃资本。

一个年轻的资本公司,缘何吸引王卓加入?这个问题,新湃资本用了三年的时间解答。三年间,新湃资本从新娱乐、新科技到新金融、新体育,投资从单一领域到多元领域发展,更是从一家初创企业发展成为创投领域新晋明星公司。分支机构遍布北京、杭州、香港、乌干达坎帕拉和美国硅谷。“因为老板很年轻,他就觉得这是一机会,所以他就想来试试看,其实就是这么简单。”王卓这样评价身后的新湃资本,一个随喜的投资公司。

新湃资本最近一次出现在公众视野是在今年的11月,由上海市政府主办的“上海滴水湖论坛”上,包括埃里克.马斯金(EricMaskin)在内的诺奖得主和世界顶尖科学家参加。也是在此次论坛上,硅谷的中国投资机构新湃资本正式宣布和埃里克.马斯金合作,作为新湃资本的海外学术资源的代表。目前已经正式与Maskin和diffie签约,聘请前者为新湃资本的经济顾问,后者为新湃资本的技术顾问。此外,consensys、诺贝尔经济学家、图灵奖获得者、区块链研究机构Cryptic Labs等都是新湃在海外的资源。

为何新湃资本如此高调关注底层技术投资?对此王卓回答:“比如双螺旋的模型结构就有点像DNA,一条线是技术,一条线是应用,首先要有技术,然后才会有一些应用。比如短视频,比如美颜,这些都是当时技术上不可能预测的,但一步步随着应用的不断升级,技术也在不断升级。我是这么看事情的发展,我们就是想投一些底层技术类的项目。”近两年,新湃资本主要关注的技术包括区块链技术和人工智能技术,特别是北美和欧洲早期的技术项目,把项目引入中国,用新湃自己的资源帮助项目落地。先后投资了蚂蚁金服、易生金服、Astory、Algorand、OASIS LABS(绿洲实验室)和Necto等。

在美国硅谷的沙丘路上,有很多著名的投资机构,比如光速资本、红杉资本……,这其中有一家中国的资本公司—新湃资本。今年上半年,中国企业宣布的对欧洲兼并收购案的合计价值220亿美元,是对北美投资额25亿美元的近9倍,中国对美投资压缩,尤其是在美国限制包括中国在内的外国对美技术投资以后,中国投机构在美的投资有了一些变化。背后的原因很多,王卓表示,除去政治因素,最主要原因是中国崛起的速度很快,客观上对美国造成了一定威胁,美国限制外国对美技术投资属于战略性防御的一部分,所以许多较大的投资并购被否决。“中国人在美国投资,第一不要做太大规模的并购,第二不要做太前沿尖端领域的投资并购。美国作为市场经济国家,客观上是开放的,也不用有太多的顾虑。”对于中国企业在美投资,王卓建议。

作为在美国硅谷有一定知名度的屈指可数的中国投资机构,随着最近美国对外国资本的收紧,新湃资本也感受到了一些不同,但更多的是变局中把握机遇,转化成自身的优势,以全球化眼光进行战略整合。“中国人可能本身并不太擅长于创新,或者是发明一个全新的技术架构,但是在工程实现的能力上,中国是最强的。”王卓表示新湃将利用中国领先世界的的移动互联网技术和和较强的商业工程能力,帮助优质的国外项目进入中国市场,对接中国的开发者资源。

一些创新技术的双面性

新湃资本之所以重点发力科技领域,是基于对未来趋势的判断。这也是王卓认为未来高科技领域将会最发展机会的原因,“高科技领域,不管是从政府的角度,还是从民众的角度,都意识到技术本身的强大力量,包括中国这些年的红利也是拜技术所赐,但那是别人的技术,我们能不能有自己的技术一定是一个好的领域。”

当中国的改革开放程度与经济发展速度逐渐迫近国际领先水平时,便很难再套用别国固定的方法和技术获得发展空间,也必然要花费更多的资源研发新理念和新科技。

但新事物的发展往往伴随双面特性。

李嘉诚说过,任何一种行业,如有一窝蜂的趋势,过度发展,就会造成摧残。“像中国绝大多数区块链项目,我们认为都是垃圾项目或者骗钱。”区块链的项目处在不断探索的阶段,技术也在不断迭代和更替,王卓认为这些区块链应用必然会对实体经济和传统行业带来变革,但对于它双面性中的负面需要及时警惕。

区块链过热的现象也确实造成了一些负面的效果。

近期,国内有部分机构、个人以STO(Security Token Offering,即证券化代币发行)的名义从事宣传培训、项目推介、融资交易等相关活动。就此,12月4日,北京互联网金融协会下发《关于防范以STO名义实施违法犯罪活动的风险提示》;另一方面,STO可以过滤冗杂流程,缩短募资时间,大大提高了募资的效率。据2017年的数据,全球股权资产规模约为70万亿美元,债务资产规模约为100万亿美元,房地产市场规模约为230万亿美元。对于这一现象,王卓认为要一分为二来看,“我觉得这个方向是对的,一定是要符合你所在国家的法律法规,这是首要的。”在王卓看来STO的出现在本身是好事,但需要积累来证明它的合理性的。“STO对金融的价值是在于它能降低交易的成本,它确实有一些价值,另一个方向我们要警惕。国内很多人拿这个事情在炒作STO概念,其实本质就是股权或者债权的转让,没有变出什么新的价值来。”

一支理性耐心的资本

关注早期技术项目是耐心,对待新事物冷静的评断是理性,这些都是新湃这支资本的性格。

许多创投人表示,创投公司投钱或是不投钱至一家初创公司的原因有很多,几乎很难找到一个万能公式来套用。正如不同人群的创业者,他们在接受和选择资本上也不一样,每个投资人对被投资者也有偏好。谈及最喜欢的投资对象,王卓说道,“对方在行业有一些积累,不管是资源、经验、学识、技术等等,由于行业和技术的发展,他看到了一些机会,想把握这个机会,我觉得这种创业者是最好的,能够独立的做起一摊事,而不是只能在中间当某一个组成部分。”

投资未来的人,是忠于现实的人。谈到选择项目的标准时,王卓表示新湃资本长期关注底层技术项目,重要的是有耐心也有能力投资和孵化长期项目。同时他向我们阐述了新湃资本的投资逻辑,注重项目的长期价值和坚持多元化的投资布局。“快速变现是创业团队需要关心的,我们看重的是项目价值的稳健与持续增长,相比于快速变现,新湃资本更关注项目的潜力。”

每个创投机构背后都有不同的投资逻辑,或激流涉险,或稳健持重,经年累月逐渐成为一支资本的性格与精髓。而新湃资本看起来似乎更偏向于后者。

 

 

 

 

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