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QDII基金今年业绩平均收益近15%领跑 额度却告急?

来源:未知 发布时间:2017-12-28 10:30:12

QDII基金业绩领跑,额度却告急?

作者:基岩资本

得益于美股、港股领涨全球主要股市,布局海外市场的QDII基金再度业绩领跑。wind数据显示,截至12月25日,今年以来QDII基金平均收益率高达14.46%,成为年内最赚钱的基金类别,然而与向好的业绩走势相左的是,今年新成立的QDII基金数量骤减,产品扎堆暂停申购。

美、港股领涨全球 QDII基金业绩领跑

自2008年金融危机爆发,道琼斯指数跌破10000点后触及底部,美国股市开始逐步反弹。至今,美股已经维持了长达8年的超级牛市。无独有偶,港股市场也在近年迎来了春天。在沪港通、深港通相继开通的背景下,恒生指数一改多年疲态强势雄起,今年累计上涨超30%。

得益于美股、港股的领涨全球,布局海外市场的QDII基金再度业绩领跑。wind数据显示,截至12月25日,今年以来QDII基金平均收益率高达14.46%,成为年内最赚钱的基金类别。其中,目前占据公募QDII第一宝座的易方达中证海外互联ETF是今年1月4日才新成立的基金,据其三季度报披露,基金前三大持仓为阿里巴巴、百度、腾讯,持仓占基金资产净值比例皆超过20%。

在价值回归的基础上,中概股如阿里巴巴、腾讯、百度、新浪、微博等涨幅非常惊人。今年以来,百度股票累计上涨近50%,阿里巴巴、腾讯上涨超一倍。因此易方达中证海外互联ETF取得较好成绩。与此同时,专注于美国中概股投资的私募基金东方价值基金二号、东方价值基金三号同样表现不凡。截至2017年11月30日,净值分别为1.43、1.45。

受惠于加息、减税、经济增长的良好势头,市场普遍认为美股2018年将继续稳定上升。对于中概股重要的科技板块,科技股当前股价远低于2000年左右网络泡沫时代,更为重要的是,科技股目前盈利增长强劲,足以支撑股价继续走高。QDII基金的未来收益依旧可期。

QDII基金额度告急 多只产品“闭门谢客”

年内QDII基金业绩飘红,不少公募基金公司却放缓了布局脚步。wind数据显示,截至12月25日,年内新增QDII基金31只,较去年同期的53只新增数量出现大幅减少,缩水比例约四成。

从首募规模来看,仅有汇添富全球医疗保健混合型基金人民币、富兰克林国海美元债定期开放债券型基金人民币两只产品首募规模超5亿元,而去年,包括华夏大中华信用精选债券型基金(QDII)、南方亚洲美元收益债券型基金、大成恒生综合中小型股指数基金(QDII-LOF)等8只QDII基金募集资金超过5亿元。

除了增量QDII基金陷入发行慢车道,今年以来,存量的QDII基金纷纷颁布“限购令”。wind数据显示,截至目前已有多只QDII基金发布“限购令”,包括招商信用定开债(QDII)美元、长信海外收益一年定开债券、国泰美国房地产开发股票(QDII)等多只基金宣布暂停申购,中银美元债债券(QDII)人民币份额、易方达纳斯达克100指数基金(LOF)、工银瑞信中国机会全球配置股票型基金等目前则暂停了大额资金申购。

对于本该发行销售走俏的QDII基金频频开启闭门谢客模式的原因,业内人士认为,基金公司有资格没额度,QDII基金额度告急成为业绩走俏但发行不及往年的重要原因。基岩资本副总裁岑赛铟认为,为了防止资本外流,国家外管局严格管制外汇资金,近两年未有新的QDII投资额度获批,基金公司持有的外汇额度已非常稀少,所以不少基金公司不得不对旗下QDII基金暂停申购或暂停大额申购。

查阅国家外管局最新披露的《合格境内机构投资者(QDII)投资额度审批情况表》发现,自2015年3月底至今国家外管局对基金公司都没有新增额度。在QDII业务放开时,国务院批准的总额度为900亿美元,目前已经被各大机构瓜分完毕。

“限制申购的状态仍然会持续。首先,国内投资者全球资产配置的意识增强;此外,美联储进入加息缩表周期,人民币面临贬值压力,资金出海投资需求增大;第三,今年以来QDII基金赚钱效应明显,整体资产规模增长,受到投资者追捧。整体需求的增长会导致额度的紧张,为了防止资本外流,国家外管局审批外汇额度很慢,基金公司因而限制大额申购。”岑赛铟坦言。




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