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【现货黄金收盘】黄金震荡收涨 市场等候美联储明日加息

来源:fx168 发布时间:2018-12-19 08:41:12

现货黄金周二(12月18日)继续反弹,美市盘中最高上探至1250.27美元/盎司,金价在触及日内高位回落,走势震荡,但收盘逼近1250关口;美元继续下跌,美元指数最低触及96.70,在97关口波动。

美国商务部日内公布数据称,美国地产开发商11月兴建了更多的住宅,终止了此前连续两个月的下滑态势。11月新屋开工数为125.6万户,超过了预期值122.8万户,较上月的122.8万户环比增长3.2%,但比一年前下降了3.6%。新屋开工环比3.2%的增幅,也大幅超越预期增幅的数值0%及前值1.5%。但11月新增的住宅几乎都是公寓,独栋住宅的数量下降。

美国11月营建许可总数为132.8万户,高于前值126.5万户和预期125.9万户,评论称房贷利率走高和劳动力收紧导致房屋库存减少,限制房地产市场发展。尽管房价通胀有所放缓,但其增速仍快于薪资增速。房地产市场的持续疲软可能是经济放缓的信号。今年前三季度家庭投资均减少,为2009年中以来最长连续周期。

周二美联储FOMC会议召开,会议将至周三并讨论货币政策。市场预期美联储将加息0.25%,周二美国总统特朗普及其幕僚均呼吁停止加息,警告其不要犯错、要“感受下市场”。本周末,如果国会不批准总统特朗普的预算案,美国政府面临关闭。

分析称,黄金的涨势可能会进一步延续,因近期黄金ETF买盘强劲。MKS称,但黄金目前遭遇了1250-1253一带的顽固阻力位,再加上200日均线,因此多头上攻的压力很大。下行方面,黄金在1238-42有短期支撑,其次是1230-33一带。如果美元和美股继续承压,黄金的投资需求还会强化。本月ETF的表现较好,已增仓接近100万盎司,黄金续涨的机会校大。

另外,道明证券也表示,若美联储表现鸽派将会支撑贵金属。美联储有可能在加息的同时表现鸽派,这将意味着明年的加息将会不是那么严格,这对黄金来说无疑是利好的。

目前从技术面看,黄金多头仍具有近期的技术优势,从近期的走势来看,日线图仍处于涨势,金价重返1240上方,重拾升势。多头下一个目标是持稳在1240上方后,重新进攻1250美元/盎司的大关。下行方面,1240已转化为支撑位,其次是1230。

周二走势表述

国际现货黄金周二(12月18日)亚市早盘开于1245.60美元/盎司后金价震荡上行,触及高位后转跌,录得日内低点1244.35美元/盎司后反弹,金价震荡上行。欧市金价延续涨势,不断走高,录得日内高点1250.27美元/盎司回落。美市金价再反弹,多头奋力上攻,金价重返日内高位后转盘整,终收于1249.20美元/盎司。

国际现货黄金周二(12月18日)亚市早盘开于1245.60美元/盎司,最低下探至1244.35美元/盎司,最高上探至1250.27美元/盎司,收于1249.20美元/盎司,上涨3.7美元,涨幅0.3%。

基本面利好因素:

1.周一(12月17日)公布额美国12月纽约联储制造业指数为10.9,远低于前值23.3和预期20.6。美国12月NAHB房产市场指数为56,低于前值和预期60。评论称,由于愈加担心民众的住宅购买力,美国房地产行业信心出现大幅下滑。因为缺乏可建造土地以及建筑材料成本增加,房屋供给侧受到抑制。同时贷款成本提高,减少了潜在买家。

2.周五(12月14日)公布的美国12月Markit服务业PMI初值为53.4,低于前值和预期54.7,录得2017年11月以来新低;制造业PMI初值为53.9,低于前值:55.3和预期55.1,录得2018年1月以来新低。Markit首席经济学家威廉姆森表示,尽管经济增速保持相对稳健,进入2019年以后,动能正将有所损失,并很可能会消退。

3.周四(12月13日)公布的美国11月进口价格指数环比下跌1.6%,低于预期-1%和前值0.5%;美国11月进口价格指数(除汽油)环比下跌0.3%,低于预期-0.1%和前值 0.2%。

4.周三(12月12日)公布的美国经济数据11月消费者物价指数CPI与10月持平,保持不变;剔除食品及能源价格的核心通胀率为上涨0.2%,与10月一致,年率为2.2%,符合市场预期。

基本面利空因素:

1.周二(12月18日)公布的数据显示,美国地产开发商11月兴建了更多的住宅,终止了此前连续两个月的下滑态势。11月新屋开工数为125.6万户,超过了预期值122.8万户,较上月的122.8万户环比增长3.2%,但比一年前下降了3.6%。新屋开工环比3.2%的增幅,也大幅超越预期增幅的数值0%及前值1.5%。但11月新增的住宅几乎都是公寓,独栋住宅的数量下降。

2.周二(12月18日)公布的数据显示美国11月营建许可总数为132.8万户,高于前值126.5万户和预期125.9万户,评论称房贷利率走高和劳动力收紧导致房屋库存减少,限制房地产市场发展。尽管房价通胀有所放缓,但其增速仍快于薪资增速。房地产市场的持续疲软可能是经济放缓的信号。今年前三季度家庭投资均减少,为2009年中以来最长连续周期。

3.周五(12月14日)公布的美国11月零售销售月率为0.2%,低于前值0.8%,符合预期;评论称,美国11月消费者支出动能似乎增强,因家庭购买家具、电子产品和一系列其他商品有所增加,这可能进一步缓解市场对经济大幅放缓的担忧。

4.周五(12月14日)公布的美国11月工业产出月率为0.6%,高于前值0.1%和预期0.3%,评论称,美国11月工业产出月率上涨0.6%,电力产出较上月增长3.3%,由于异常寒冷的天气支撑了对供暖的强劲需求。这一强劲增长掩盖了制造业数据持平的事实,而制造业占整个工业生产的一大部分。

后市展望

1.Kitco 上周五(12月14日)发布的每周黄金调查显示,针对本周黄金走势,看涨和看跌的华尔街专业人士一样多,但过半普通投资者继续看涨。在针对华尔街专业人士的调查中,有18人参与了调查,有7人或39%认为本周黄金将会上涨,有7人或39%认为本周黄金将会下跌,4人或22%认为盘整涨。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。在针对普通投资者的调查中,有507人参与了调查,有219人,或57%认为本周黄金将上涨,有115人即23%认为本周黄金将会下跌,101人或20%认为黄金将会盘整。

2.道明证券在周二(12月18日)发布的报告中表示,如果联邦公开市场委员会周三对利率进行的所谓“鸽派加息”对于2019年的贵金属来说是个好兆头。当一家央行提高利率时发生“鸽派加息”,暗示未来此类举措将受到限制。尽管受到白宫的严厉批评,预计美联储将在为期两天的会议结束时宣布另外加息25个基点。

3.布朗兄弟哈里曼在周二(12月18日)发布的报告中表示,尽管白宫公开批评,但联邦公开市场委员会FOMC“除了加息之外别无选择。”BBH称,“对美联储的批评是不合时宜的,不必要的和有害。我们认为美联储别无选择,只能在明天(周三)加息;明天不加息会比预期加息25个基点更能让市场陷入混乱。”

4.机构economies.com周二(12月18日)撰文进行简要分析称,黄金价格在测试1250关口时显示更加看涨的偏向,强化了在本交易日看涨趋势持续的预期。目前来看,金价测试1262.50水平的大门已经敞开,该水平是我们下一个主要目标。值得注意的是,上述升势的延续取决于价格持稳于1238.30上方。

5.Kitco新闻在周一(12月17日)发布的报告中表示,根据BMO资本市场明年的最新商品展望,2019年黄金价格将走高,而采矿业将进一步整合。BMO分析师写道,黄金的两个主要支撑触发点将是更温和的美联储和更弱的美元。分析师称,“随着我们进入2019年,美联储加息迫近以及美元在最后一局中的相对表现优异,我们看到2019年第一季度的黄金价格潜在进一步上涨,然后在第二季度回撤,当中国主导的工业复苏发生时。”

6.在新年即将到来之际,摩根大通(JPMorgan)大宗商品分析师继续警告贵金属投资者,不要指望明年会有太多焰火,因为预计黄金和白银交易至少在明年上半年将会表现平淡。在最新的展望预测中,该行重申了对2019年上半年黄金和白银的中性预期,预计价格将在目前的1200至1250美元/盎司的区间内徘徊。直到明年最后三个月,金价才会开始发光,并向1400美元/盎司逼近。

周三重点关注

21:30 加拿大11月CPI月率

美国第三季度经常帐

23:00 美国11月成屋销售总数年化

23:30 美国至12月14日当周EIA原油库存

次日03:00 美联储FOMC利率决议及政策声明

次日03:30 美联储主席鲍威尔召开新闻发布会

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